2022年04月28日

「保険証券診断サービス」を始めました！

こんにちは、アシスタントの小佐野です。

日中は半袖でも過ごせるのでは？と思う日もあるくらい、暖かい日が続いてきましたね。

この時期は晴れわたった空と木香薔薇の景色が美しく癒されます。

 

さて、当社ではこの度、専用システムを活用した​「保険証券診断サービス」を始めました。

 

「保険証券診断サービス」とは

「保険証券診断サービス」では、生命保険契約情報を一元管理することで、決算対策や万が一の財務リスクの発見、契約満了時期や解約返戻金のピーク等の比較・検討が可能です。

事業継続に必要な資金確保、相続・事業承継対策として活用し、現在ご加入の保障内容を検証し保険ニーズの変化に備えます。

万が一の具体的な対策ができているか？数年後に保障がどれだけ残っているか？未来に備え、必要な対策を見直すきっかけになります。

また、リスクマネジメントとしてもご活用いただけるシステムです。

保険の見直しをすることで、保険本来の価値を適正に反映し、保険活用に関する悩みを診断します。

 

 

証券診断の特徴

「保険証券診断サービス」は会計事務所を母体とする当社ならではの、以下のような「証券診断」機能が特徴です。

​

・保障内容・解約返戻金等を一覧化したものがグラフ化され視覚的に分かりやすく表示します。

・​契約日・保険種類から、経理処理を自動的に仕分け計算してくれます。

・契約者単位でIDを管理するため、ご契約者様も入力データをいつでも閲覧できます。

・解約返戻金のピークを把握し、リスク回避ができます。

・複数の保険情報が一目で分かることによって、適切なリスク対策ができます。

 

以上、簡単にではございますが、「保険証券診断サービス」のご紹介をさせていただきました。

保険証券情報入力には、「保険証券」「保険設計書」をご準備いただきます。

法人・個人問わず全保険会社の契約を整理することが可能ですので、保険契約の見直しをこの機会にされてはいかかでしょうか。

ご興味がございましたら、当社に是非ご相談ください！

 

小佐野華