（事例.5）自社株式はタダ 依頼前の状況 業績好調の法人Ａは、事業承継を進めたいが、何から始めれば良いかがわからなかった。社長の希望は、社長と奥様が持つ自社株式を長男へ全株式移動すること。 依頼までの経緯 顧問税理士から …

（事例.4）自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避 依頼前の状況 法人Ａの自社株式は、オーナー親族内に分散していた。株式を保有する親族の中には、既に会社の経営に関与しない株主も存在していた。株価は、ここ数年の好 …

（事例.3）未成年の相続人がいる場合の相続手続 依頼前の状況 （被相続人）母（相続人）依頼人、弟（未成年）50代前半の母子家庭の母が突然死亡。残された遺族は20代前半の依頼人と、未成年の弟の二人。 何から手をつけていいの …

（事例.2）申告期限後の相続税申告を含む相続手続 依頼前の状況 （被相続人）父（相続人）母、依頼人、依頼人の甥姪（依頼人の兄が死亡のため代襲相続） 依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過 …

（事例.17）リスクを取らない運用☆ 依頼前の状況 法人Ａはミドルリスク・ミドルリターンの投資を検討していた。 依頼までの経緯 お客様の紹介により、弊社へコンサルティング依頼いただいた。 対策の概要 国債を購入。 コンサ …

（事例.1）見直さなければ保険料が3倍に？！ 依頼前の状況 Aさんは51歳。30歳で加入した死亡時5,000万円の保険を40歳と昨年50歳の時と2回更新した。当初保険料は15,000円だったが、40歳更新時は23,000 …

（事例.16）条件付株券貸借取引 依頼前の状況 法人Aは保有株式がBに偏りすぎていることにリスクを感じ、少しずつ売却したいという希望を持っていた。社長は株価が○○円になれば売っても良いという考えを持っていた。 依頼までの …

（事例.15）自社株式買取資金も保険で用意 依頼前の状況 法人Ａの大株主は後継者。後継者に万が一のことがあった場合の協議を行ったことろ、法人Ａによる自社株式買取が現実的との結論に至った。 依頼までの経緯 相続税と法人の財 …

（事例.14）保険で借金返済 依頼前の状況 法人Ａで多額の終身保険を契約。調べてみると既に払い込みが終わっていた。法人Ａには、役員からの多額借入金が何年も計上されたままとなっていた。 依頼までの経緯 お客様から法人Ａをご …

（事例.13）税前資金を使いましょう！ 依頼前の状況 法人Ａの経営者Ｂは個人で定期保険に加入していた。経営者Ｂはこれまでに誰かに保険契約の相談をしたことはなかった。 依頼までの経緯 弊社主催セミナーを受講していただき、弊 …

（事例.12）赤字法人救済M&A 依頼前の状況 法人Ａは赤字法人Ｂを救済買収することを決定していた。しかしながら単純に法人Ａが株式を買い取ること以外に良いスキームがないか検討していた。 依頼までの経緯 顧問税理 …

（事例.11）利益を繰り延べて株価も下落 依頼前の状況 法人Ａは来期以降5年間は好業績を予測。しかしながら、その後5年間は市場環境次第で、業績の予想ができなかった。業績は大きく下振れする可能性も高かった。効果的な利益繰延 …