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ライフプラン個別相談料金表

ライフプラン個別相談料金表

ライフプランに興味を持たれた方は、ぜひ個別相談にお越しください。
経験豊富なコンサルタントが親切丁寧に対応いたします。
まずは一度、ご自身の将来資金を「見える化」してみませんか?

相談内容(例)
家計診断・教育費の備え方・住宅ローン・老後資産形成・医療費の備え方・万一の際の備え方・所得控除について・退職金活用方法・保険見直し相談・介護資金・公的年金の概算額 等
費用
3面談1セット 5,000円(+消費税)※最終面談時に冊子をお渡し致します。
日時
要予約(平日・土・日・祝 8:00~20:00開始まで)
応対者
弊社ファイナンシャルプランナー
場所
みどり合同税理士法人ビル 応接室
必要書類
源泉徴収票・年金定期便・光熱費の領収書・保険証券・住宅ローンの明細+償還表・株式・債券・投資信託・預貯金等の残高の分かる資料など
所要時間 費用 内容
基本
面談
初回 90分 5,000円(+消費税)
※料金は初回面談時に領収致します。
●資金計画の概要のご説明
●ご家族の基本情報・生活状況のヒアリング
●ご希望・夢・目標の中で「最重要視」する項目の確認
2回目 120分 ●「最重要視」項目を達成するための経済的戦略立案
●現在の生活状況の詳細なヒアリング
●将来の必要資金の数値化・可視化
3回目 120分 ●面談を基に算出したデータのフィードバック
●現状の問題点、改善する余地のある点の可視化
●改善策のご提案・ご検討
ライフプランニングファイルの交付
定期
面談
4回目
以降
~120分 2,000円(+消費税) ●個々の課題に応じた対策の提案・実行※
●定期的な見直し(目安:半年~1年に1度程度)
●生活状況の変化に応じた見直し
アフター
フォロー
無料 ●電話やメールでのご相談
 (ご回答までに時間を要する場合有)
●Eメールや郵便物による定期的な情報発信

※対策の実行に別途費用が必要となる場合は、事前に御見積をご提示致します。

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