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みどり財産コンサルタンツが提案するライフプラン

日本の老後の貧困率は、約50%。
「自分には関係ない」と思っていた方も、この数値にはドキッとしませんか?
将来のお金の不安は、ライフプランシミュレーションを行い、人生を”見える化”することで、取り除くことが
できます。

  • 老後への
    漠然とした不安…

    年金ってもらえるの?
    今の貯金で足りる?

  • 家を建てたい
    けど…

    ローンを組めるかな?

  • 貯金がうまく
    できない…

    効率的で確実に
    貯まる方法って?

▶家計を見直して、これから先50年のあなたの「おカネ」を
見える化してみましょう!

ライフプランとは?
いきいきとした人生を送るためには、将来「こうありたい!」という
プランを具体的に描くことが必要です。
(結婚・子育て・住宅購入・老後生活・家族旅行・自動車購入など)
そして、その将来の夢や目標を、より確実に実現するためには
「経済的根拠」のあるビジョンに基づいた戦略が重要となります。
弊社は、貯蓄方法・資産運用方法・万一の際の保障等の経済的計画立案
及び実行支援を通じて、夢や目標実現をサポート致します。

誰にでも当てはまりうる、家計破綻

ライフプランシミュレーションの実施を行い、これから待ち受けるライフイベントと経済状況を結び付け、対応策を検討していきます。
保険の見直しや家計管理の方法、貯蓄方法などのアドバイスも行います。
シミュレーションは、立ててからが勝負。
途中で息切れしないよう、内容を無理なく実行していけるサポートを行います。

  • 実施前

    実施前

    子供の教育費が重なり家計負担増
    ▶貯蓄が底をつきマイナスへ…

  • ライフプランニング実施後

    ライフプランニング実施後 プラス域を維持

    固定支出を徹底的に見直し
    ▶プラス域を維持し家計破綻を回避!

ライフプランのメリット

第三者の専門家から情報を入手できる

ご自身でライフプランを立てることももちろん可能ですが、関連する法律改定、社会保険の制度変更などの今後の見通しに対し知識が乏しく、正確なシミュレーションが立てにくいことがあるかと思います。
当社のコンサルタントは経験豊富なお金の専門家。
家計管理法や各種税金、保険などを駆使し様々な角度からアドバイスを行います。

現状を数値により客観的に把握できる

ライフイベントと経済状況を数値で結び付けていくため、お金の使い方をより具体的にイメージすることができます。
収入と支出、家族状況、保険や資産など様々なデータをお預かりし、長期的かつ客観的にアドバイスを行うことができます。

将来の希望を数値に置き換え、実現の可能性を確認できる

結婚・子どもの教育・住宅購入・海外移住・老後の生活費…これからやりたい事や欲しいものはたくさんあると思います。
具体的にどう実現していくかには、今後いったいどれくらいの収入があり、何にどれくらい使うのかをライフプランシミュレーションで可視化していきます。

将来の支出に備えることができる

一生の収支を、キャッシュフロー表を用いて集約し、分析。家計のどこに問題がありそうかを予測します。
漠然と「足りないのではないか」という不安から解消され、計画的に貯蓄を行うことができ、突発的な支出を減らすきっかけにもなります。

不測の事態に対してのリスクヘッジができる

ライフプランシミュレーションやキャッシュフロー表で見える化することにより計画的な収支については固めることができます。
しかし、突然のご病気など不測の事態に対する、バランスのとれたリスクヘッジもとても重要です。
当社では保険の見直しや加入についてもお手伝いいたします。

ライフプラン個別相談のお申し込み

100年財産コンサルティング

当社では、全国の個人資産家に対して、2代・3代先を視野に入れた「100年財産コンサルティング」を提案しています。
資産家最大のテーマである相続を軸として「不動産」「有価証券」「現預金・保険」の「資産3分割」の原点に立ち、[不動産][保険][運用]の分野にわたり、顧客の立場に徹した最適なアドバイスを提供しています。

みどり財産コンサルタンツの強み

  • 不動産
  • 現預金
  • 保険
  • 有価証券

日本の資産家に対して、申告書をベースに、顧客本位に提案できる圧倒的優位性

アドバイス(総合提案)

顧客

顧客第一主義&(総合財産相談)
完全個別対応資産家コンサルティング

10(イチマル)コンサルティング

「10(イチマル)コンサルティング」とは、お客様の課税資産に対して10%の収入確保を目標とするものです。
現金収入を増やし、《土地を手放さずに相続税を延納により納税》《収入増で財産の分割を容易に》《相続対策の選択肢を増やす》などのメリットをお客様に提供していくことを全社目標として推進しています。

年間収入総額/課税資産額=目標10%

≪具体的な提案例≫

  • 不動産の有効活用
  • 地元の好立地不動産への買い換えや購入
  • 事業用資産の買い換え
    • 青山財産ネットワークス
    • 不動産共同所有
    • システムの利用

みどり財産コンサルタンツのサポート